Copiando o Plano de Gestão para o ano vigente

O Plano de Gestão é o detalhamento de como a empresa deve agir durante todo o ano, nele estão contidos os Indicadores, tais como suas metas e os objetivos que a empresa pretende atingir. É possível realizar uma cópia de um outro plano de gestão para o do ano vigente.

• Para que serve essa funcionalidade
• Copiando um Plano de Gestão para o ano vigente
• Perguntas Frequentes

Para que serve essa funcionalidade

A cópia do Plano de Gestão facilita na criação de um novo plano, pegando o outro de base. Ela evita o desgaste desnecessário para elaborar todo o detalhamento necessário.

Além disso, caso queira mudar coisas pontuais no novo plano, basta copiar o anterior e alterar as especificidades que desejar da cópia criada.

Copiando o Plano de Gestão para o ano vigente

A cópia só pode ser realizada no perfil do Administrador ou Super Usuário. Vá em Configurações e na aba Geral, selecione a opção Plano de Gestão.

Em seguida, clique no botão Adicionar para criar um novo plano para o ano vigente. Coloque o nome, o ano de exercício e marque sim na opção ativo para ativá-lo. Depois de preencher tudo, clique em Salvar.

Depois, clique no Plano de Gestão criado e, na aba que abrir, selecione a opção Copiar de outro Plano de Gestão, na parte superior.

Após isso, é só selecionar o Plano de Gestão que deseja copiar.

Na opção Plano de Gestão de Origem, você deve selecionar qual plano deseja copiar.

Ao selecionar, nas opções  abaixo, você deve escolher quais itens devem ser copiados marcando um sim em frente os nomes.

Lembrando que as Unidades Gerenciais e os Indicadores são elementos obrigatórios na cópia, não é possível escolher quais UG´s ou quais indicadores serão copiados, na cópia todas as UG´s e todos os indicadores são copiados, somente os demais elementos que são possíveis escolher quais serão copiados ou não.

Perguntas Frequentes

Quais itens são copiados do plano de gestão anterior?

Ao realizar uma cópia, o Plano de Gestão criado só irá copiar os itens em que foi marcado um sim para o procedimento. Portanto, caso não tenha marcado sim em um item ou não tenha o nome desse item na lista de cópia, ele não será copiado.

Existe uma data certa para realizar a cópia?

Não existe uma data certa para realizar a cópia, ela pode ser realizada quando desejar, mas o recomendado é que ela seja feita antes do ano de trabalho começar.

Se eu realizar alguma alteração no meu novo plano de gestão, ela será realizado também no anterior?

O Plano de gestão copiado e o Plano de gestão que foi criado não são correlacionados.

Por exemplo: Caso tenha copiado o plano de gestão de 2018 para o ano de 2019 e faça uma mudança no plano de 2019, essa mudança será feita apenas nele, o plano de 2018 permanecerá da mesma forma.

A cópia realizada também leva os valores do ano anterior?

A cópia não leva aspectos como valores, ela apenas copia a estrutura montada para aquele plano.

Eu posso alterar o meu Scorecard sem alterar o do plano anterior?

Você pode alterar os Scorecards do plano copiado após a cópia, a alteração não será feita no plano que serviu de base. Caso não queira copiar nenhum Scorecard, marque não em frente o nome.

Observação:

A cópia do Plano de Gestão não contempla a cópia de documentos, comentários e soluções de problemas vinculadas ao indicador. Esse comportamento sempre foi mantido desde anos anteriores.
A opção hoje é adicionar esses documentos no indicador na base (Configurações > Indicadores), assim eles serão mantidos nos Planos de Gestão.

Caso tenha dúvidas, lembre-se que nossa sessão Conteúdos possui artigos sobre várias funcionalidades do STRATWs One.

Fique à vontade para consultar e seguir aqueles que você preferir! Além disso, em nosso blog produzimos vários materiais a respeito de metodologias de gestão, dicas de produtividade.

Acesse https://www.siteware.com.br/blog/ e fique por dentro!