Otimizando a Criação de Relatórios utilizando Templates padronizados

• Módulos que a funcionalidade abrange
• Para que serve a funcionalidade
• Criando um relatório a partir de um Template
• Como criar um Template
• Regras de componente iframe
  • Farol do Stratws (Performance Corporativa)
  • Scorecard do Stratws (Performance Corporativa)
  • Programa de Resultados do Stratws (Performance Individual)
  • Agenda do Stratws (Gestão de Reuniões)
• Compartilhamento de Template

Módulos que a funcionalidade abrange

Gestão à vista

Para que serve a funcionalidade

Na elaboração de relatórios, é comum encontrar padrões de apresentação de informações que se repetem em diferentes setores da empresa. Com o intuito de aprimorar a criação de novos relatórios, introduzimos uma nova funcionalidade, os Templates de Relatórios. Esta ferramenta visa estabelecer uma padronização nos relatórios em todas as áreas, simplificando significativamente o processo de criação.

Criando um relatório a partir de um Template

A criação de um relatório a partir de um template é um processo simples. Ao adicionar um novo relatório, preste atenção ao campo "Template" que estará visível. Se você selecionar a opção padrão, que é "Em branco", o relatório será criado vazio, como de costume. No entanto, se desejar utilizar um template disponível, basta clicar na caixa de seleção e escolher o template desejado para iniciar a criação do relatório.

Como criar um template

Para criar um template, é necessário que o usuário tenha permissão de Administrador ou Super Usuário no sistema. Dessa forma, ao acessar o modo de Edição de um relatório, será possível observar a opção de “Criar template” a partir de um relatório específico.

Ao acionar este novo botão, um novo template será criado. Este por sua vez é uma cópia do relatório original mas passará a funcionar de forma independente. A partir do momento em que o template for criado, existirá um identificador ao lado do título identificado que aquele é um template.

Com a criação do Template, torna-se fácil configurar toda a sua estrutura da mesma maneira que é feito em um relatório. Alguns pontos essenciais a considerar são:

• Os templates podem abranger todos os componentes de um relatório convencional, tais como Imagens, Tabelas, Gráficos, Cards, Conteúdos e outros. Estes elementos serão replicados de forma idêntica do template para o relatório.
• Os templates serão categorizados na mesma lista que atualmente exibe os relatórios. Uma aba exclusiva para templates será criada, acessível apenas por Administradores e Super Usuários para visualização e edição.

• Quaisquer modificações realizadas em um template não afetarão os relatórios criados anteriormente com base nele. Apenas os novos relatórios refletirão as alterações feitas nos templates.
• Alterações feitas em um relatório originado de um template são independentes, ou seja, não serão refletidas no template original.
• Se houver um componente de Conteúdo no Template, somente a versão mais recente desse conteúdo, com a data da criação do novo relatório, será reproduzida no relatório derivado do template.

Essas características asseguram a flexibilidade e a independência entre os templates e os relatórios gerados a partir deles, permitindo uma personalização completa sem afetar versões anteriores ou o próprio template.

Regras de componentes Iframe

Os componentes Iframe proporcionam uma maneira ágil de navegar entre telas internas ou externas ao sistema. Com o objetivo de aprimorar essa funcionalidade, foi introduzida uma regra específica para fornecer informações relevantes para cada Unidade Gerencial associada ao relatório.

Farol do Stratws (Performance Corporativa)

Quando um template possuir um iframe com um link do Farol do Stratws, o relatório gerado a partir desse template seguirá estas diretrizes:

• Apresentará o Farol correspondente à Unidade Gerencial do relatório.
• O Plano de Gestão exibido será o mesmo ao qual o usuário está logado no sistema no momento da criação do relatório.
• Abrirá na visão favorita do Farol; caso não exista, será exibido na visão de Indicadores da Unidade Gerencial.
• O Farol será exibido na visão Mensal (m-1), focalizando as informações do mês anterior ao momento atual.

Scorecard do Stratws (Performance Corporativa)

Se o template possuir um iframe com um link do Scorecard do Stratws, o relatório resultante seguirá estas regras:

• Abrirá o Mapa favorito da Unidade Gerencial do relatório; caso não haja um favorito, carregará o primeiro Scorecard da lista.
• O Mapa será exibido na visão Mensal (m-1), mostrando as informações do mês anterior.
• O Plano de Gestão será o mesmo ao qual o usuário está logado no sistema durante a criação do relatório.

Programa de Resultados do Stratws (Performance Individual)

Quando o template possuir um iframe com um link do Programa de Resultados do Stratws, o relatório resultante obedecerá a estas diretrizes:

• Abrirá o mesmo Programa de Resultados do template com o painel da Unidade Gerencial correspondente ao relatório.
• A visualização carregada será idêntica à copiada para o template. Por exemplo, se o link copiado foi do Farol do Programa de Resultados, o relatório exibirá o Farol na Unidade Gerencial de origem. Se foi da Tabela do programa de resultados, a visualização será em formato de tabela.
• Se não houver painel criado para a Unidade Gerencial do relatório, nenhum painel será carregado.

Agenda do Stratws (Gestão de Reuniões)

Quando o template possuir um iframe com um link da Agenda do Stratws, o relatório resultante seguirá estas diretrizes:

• Apresentará a última reunião da Unidade Gerencial do relatório, desde que tenha o mesmo tipo de reunião descrito no template.
• Caso não haja uma reunião do mesmo tipo na Unidade Gerencial do relatório, abrirá a página principal do módulo de Reuniões.
• Se a última reunião na Unidade Gerencial do relatório for confidencial, será apresentada a penúltima reunião.

Compartilhamento de Template

Os templates poderão ser compartilhados de forma pública ou específica a determinadas Unidades Gerenciais, seguindo o padrão já aplicado a relatórios.