Criando um indicador de tarefas de Plano de Ação

• Para que serve essa funcionalidade
• Criando um indicador de tarefas de um Plano de Ação
• Acessando um indicador de tarefas de um Plano de Ação
• Visualizando e editando filtros de um Indicador de Tarefas
• Analisando um indicador de tarefas de um Plano de Ação

Para que serve essa funcionalidade

A criação de um indicador a partir das tarefas de um Plano de Ação auxilia em situações em que se deseja avaliar o desempenho da realização das tarefas criadas e designadas dentro de um contexto específico. A avaliação pode ser realizada, também, a partir da quantidade de tarefas dentro daquele contexto.

É esperado que um indicador de tarefas se comporte da mesma forma que outros existentes no sistema, ou seja, é possível definir metas, comparar períodos desses dados, dentre outras funcionalidades.

Criando um indicador de tarefas de um Plano de Ação

Um Plano de Ação está presente em diversas funcionalidades do sistema, tais como Ocorrências, Soluções de Problemas, Iniciativas, Projetos e Reuniões. Sendo assim, acesse uma delas que contenha o contexto de tarefas que você deseja criar seu indicador.

No canto direito superior de um Plano de Ação, selecione o ícone  para “Adicionar Indicador de Tarefas”.

Na nova guia, selecione o tipo de medida, que representa a origem de dados para medir as suas tarefas podendo ser pela quantidade ou pelo progresso.

No caso da quantidade, o cálculo é feito de acordo com o número de tarefas existentes no contexto selecionado. Caso selecione progresso, o cálculo é feito de acordo com a relação de progresso realizado e progresso previsto (de execução) dessas tarefas.

Diferentemente de um indicador de tarefas comum, os filtros para a criação deste indicador já estão preenchidos de acordo com o contexto em que este Plano de Ação se encontra.

Acessando um indicador de tarefas de um Plano de Ação

Após criar seu indicador, acesse o módulo Performance Corporativa, clique em Farol e selecione o Plano de Gestão e Unidade Gerencial que escolheu na criação do indicador.

Na sequência, acesse o indicador de tarefas. Todos os itens do indicador estão disponíveis, são eles: Detalhes, Gráficos, Tarefas, Comentários, Soluções de Problemas e Documentos.

Os dados do indicador são lançados automaticamente, de acordo com as atualizações das tarefas no filtro. É necessário realizar a consolidação do indicador ou da UG para que o dado seja atualizado.

A frequência mínima possível para o mesmo é mensal.

Visualizando e editando filtros de um Indicador de Tarefas de Plano de Ação

Para visualizar os filtros que foram selecionados na criação do Indicador de Tarefas de Plano de Ação, localize o mesmo na UG e Plano de Gestão que escolheu em sua criação e clique sobre o nome do indicador.

Na modal que abrir, clique sobre a aba "Detalhes" e abaixo, em "Fonte de dados (Tarefas)" serão exibidos os filtros que foram selecionados.  Essa informação também pode ser acessada clicando em Propriedades do indicador (3 pontos ao lado do nome do indicador > Propriedades).

Para realizar a edição desses filtros basta clicar no botão "Editar" e na modal que abrir, clicar sobre os filtros que deseja realizar a alteração e selecionar as novas definições. Após, clicar no botão "Salvar".

É necessário consolidar o indicador para que os dados atualizados sejam exibidos na Planilha/Farol da UG.