Criando Cálculos para Indicadores com forma de acúmulo 'Não Acumular' no Performance Individual

• Para que serve essa funcionalidade

• Compreensão do Acumulado e o comportamento do sistema

• Configurando acumulado para indicadores com forma de acúmulo "Não acumular" desde que o Apurado É IGUAL ao Acumulado

• Configurando acumulado para indicadores com forma de acúmulo "Não acumular" desde que o Apurado NÃO É IGUAL ao Acumulado

• Considerações Finais

Para que serve essa funcionalidade

Essa funcionalidade permite configurar fórmulas específicas para indicadores que possuem forma de acúmulo como "Não acumular" e que estão sendo utilizados no programa de resultados no módulo de Performance Individual:

Isso garante que metas e realizados sejam exibidos corretamente, mesmo quando o período acumulado não contempla o mês de janeiro no módulo Performance Individual, como no exemplo abaixo:

Essa configuração é necessária para cenários em que a apuração dos dados do indicador precisa ocorrer especificamente a partir do mês da medição, por exemplo: um colaborador entrou na empresa em julho e a apuração dos valores acumulados precisa ocorrer de julho em diante e não de janeiro em diante.

Compreensão do Acumulado e o comportamento técnico do sistema

O sistema utiliza o conceito de Year to Date (YTD) no módulo Performance Corporativa, analisando valores acumulados de janeiro até o mês selecionado. No módulo Performance Individual, a flexibilidade na escolha do período exige configurações adicionais para indicadores com a forma de acúmulo "Não acumular". 

Quando falamos do acumulado inserido no Performance Corporativa, estamos nos referindo a valores analisados de janeiro até o mês selecionado/inserido. Nessa visão, a análise acumulada segue sempre o critério YTD (Year to Date), sem permitir a personalização do período de análise. Isso significa que o sistema sempre analisará os valores a partir de janeiro até o mês selecionado.

No Performance Individual, há flexibilidade na escolha do período de análise. Entretanto, o valor inserido para o indicador continua sendo YTD, ou seja, para visualizar o acumulado de um indicador configurado como "não acumular", a análise deve sempre começar em janeiro. Caso contrário, o sistema não apresentará resultados.

Se um indicador configurado como "não acumular" tiver um valor acumulado inserido para o bimestre julho/agosto, por exemplo, o acumulado será referente ao período de janeiro a agosto. Portanto, ao selecionar apenas os meses de julho e agosto no Performance Individual, o sistema não exibirá valores: 

Isso acontece porque o valor informado representa o acumulado de janeiro a agosto, e não há um parâmetro para o sistema exibir os valores ao excluir janeiro do acumulado. 

Dessa forma, quando um usuário lança valores na visão acumulada, o sistema interpreta esses valores sob o conceito Year to Date (YTD), acumulando os dados desde o início do ano até o mês da análise.

Como não há uma fórmula definida para calcular o acumulado de meses específicos dentro do ano, o sistema não vai inferir trazendo valores de julho a agosto, pois no conceito explicado são valores de janeiro a agosto e não de julho a agosto. 

Configurando acumulado para indicadores com forma de acúmulo "Não acumular" desde que o Apurado É IGUAL ao Acumulado

Importante: Essa configuração de fórmula funciona tanto para a meta quanto para o real, desde que os dados utilizados na visão apurada (Mensal) sejam os mesmos utilizados também na visão acumulada (Mensal YTD), no módulo de Performance Coorporativa.

1. Acesse o módulo Performance Individual ou Performance Coorporativa

   • Localize o indicador que necessita da configuração específica para exibição das metas e do realizado.
   • Vamos utilizar de exemplo esse indicador de teste:

2. Identifique acumulado de real e meta sem valores no indicador

   • Verifique se o indicador apresenta valores de meta e realizado quando o período acumulado exclui janeiro:
   • Selecionando Julho - Agosto

3. Caso os dados de apurado (visão Mensal) e acumulado (Visão Mensal YTD) do seu indicador sejam de fato iguais, abaixo segue a explicação de como criar um cálculo para a meta e o realizado, exibindo assim os valores de acumulado quando fizer o acúmulo sem contemplar o mês de janeiro:

   • Acesse as Propriedades do Indicador.
   • Configure um cálculo tanto para a meta quanto para o realizado, seguindo o mesmo modelo.
   • O cálculo deve seguir o padrão do tipo: Acumulado = Apurado, garantindo que os valores exibidos no acumulado correspondam ao último mês do período selecionado.
   • Configurar cálculo:
   • Configurar cálculo dessa maneira:

4. Teste a configuração

   • Após salvar o cálculo, aplique um período de análise que exclua janeiro e confirme se os valores de meta e realizado são exibidos corretamente.
   • Acumulando Julho - Agosto e o sistema apresentando Real e Meta mesmo sem selecionar Janeiro:
   • 

Configurando acumulado para indicadores com forma de acúmulo "Não acumular" desde que o Apurado NÃO É IGUAL ao Acumulado

Importante: Essa configuração de fórmula funciona tanto para a meta quanto para o real, desde que os dados utilizados na visão apurada (Mensal) não sejam os mesmos utilizados também na visão acumulada (Mensal YTD), no módulo de Performance Coorporativa.

1. Identifique o Indicador Original

• O indicador original não está exibindo corretamente os valores acumulados ao longo dos meses no Painel do Programa de Resultados.
• Isso ocorre porque a configuração de acúmulo do indicador está definida como "Não Acumular", impedindo que os valores sejam somados corretamente ao longo do tempo.

2. Criar um Indicador Auxiliar

Para resolver o cenário, será necessário criar um novo indicador que registre os valores acumulados.

1. Caso o indicador não esteja criado na base (Configurações > Indicadores), é preciso criá-lo. Caso ele já esteja criado, acesse o módulo Performance Coorporativa > Planilha ou Farol e adicione/contrate o mesmo. (Nomeie-o de forma clara, por exemplo: "Indicador de Teste - Acompanhamento Acumulado Prog. Resultados").

1.  
2. Lance os dados acumulados do indicador, ou seja, na visão Mensal YTD da Planilha preencha manualmente. 

3. Configurar o Cálculo do Indicador Auxiliar

Agora, precisamos configurar os cálculos do novo indicador para garantir que ele funcione corretamente.

1. Abra as Propriedades do Indicador Auxiliar.
2. Acesse a aba de Cálculos e configure da seguinte forma:
   • Tipo: Acumulado = Apurado
   • Acumulado: Mensal
   • Aplicação: Real e Meta
   • Consolidação: Parcial
3. Salve as alterações.

Essa configuração garantirá que os valores acumulados apareçam corretamente na visão mensal do indicador:

4. Substituir o Indicador Original no Painel do Programa de Resultados

Agora que o novo indicador está pronto, precisamos exibi-lo corretamente no Painel do Programa de Resultados.

1. Acesse o Painel do Programa de Resultados.
2. Edite o Painel e remova o indicador original, pois ele não está acumulando os valores corretamente.
3. Adicione o indicador auxiliar no lugar do original.
4. Confirme se os valores acumulados estão sendo exibidos corretamente.

Resultado Final

Agora, o Painel do Programa de Resultados exibirá corretamente os valores acumulados ao longo dos meses, sem perder informações devido à configuração de "Não Acumular".

Considerações Finais

• Esse ajuste é necessário apenas para indicadores configurados como "Não acumular".
• Indicadores com outras formas de acúmulo não requerem esse tipo de configuração.
• Lembre-se de revisar a configuração dos seus indicadores para evitar inconsistências.
• Caso tenha dúvidas, consulte outros artigos na nossa base de conhecimento ou entre em contato com o suporte.

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