Visualização da Meta YTD de Dezembro e Diferença (Delta) no Farol – Mensal (YTD)

Visão Geral

Para apoiar uma análise mais estratégica do desempenho ao longo do ano, o Farol – Performance Corporativa disponibiliza a visualização da Meta YTD de dezembro e, quando aplicável, da diferença (delta) entre o Real acumulado do mês selecionado e a meta anual acumulada.

Essa evolução permite identificar com mais clareza o quanto ainda falta para atingir a meta anual, apoiando:

• Tomadas de decisão mais rápidas

• Priorização de ações ao longo do ano

• Análises mais precisas do desempenho acumulado

Onde visualizar

A funcionalidade está disponível no Módulo Performance Corporativa > Farol > Visão Mensal YTD.

Ao selecionar um mês específico para análise dos cenários Real, Projetado ou Forecast x Meta, o sistema passa a apresentar:

• A Meta YTD de dezembro para cada indicador

• Para indicadores com Forma de Acúmulo = Soma, a diferença (delta) entre o acumulado do mês selecionado e a Meta YTD de dezembro.

Passo a passo para visualização:

1. Acesse o Farol – Performance Corporativa.

2. Selecione a visão Mensal (YTD).

3. Escolha o indicador desejado. Lembrando que ele precisa estar com dados na visão Mensal (YTD) - caso tenha dúvidas sobre lançamento de valores e visões, o artigo a seguir pode ajudar: https://support.stratws.com/hc/pt-br/articles/360003044574-Lan%C3%A7amento-de-valores-dos-indicadores) e configurado com a Forma de Acúmulo SOMA. Ou seja, nas Propriedades do Indicador (3 pontinhos à frente do nome do indicador > Propriedades) > Forma de Acúmulo SOMA:

4. Escolha o mês desejado para análise.

5. Passe o mouse sobre o valor do cenário (Real, Projetado ou Forecast).

O sistema exibirá, em formato de tooltip:

• A Meta YTD de dezembro;

• A diferença entre o valor acumulado até o mês selecionado e a Meta YTD de dezembro (quando aplicável).

Exemplo Prático

Indicador: Custos
Forma de Acúmulo: Soma
Meta YTD Dez/2025: 23.080,00
Mês selecionado: Fevereiro/2025
YTD Real Fev/2025: 2.950,00

Ao passar o mouse sobre o valor 2.950,00 (Real), o sistema apresenta:

• Meta YTD Dezembro: 23.080,00

• Diferença até dezembro: 15.050,00

Cálculo do delta:
23.080,00 – 2.950,00 = 15.050,00

Dessa forma, fica explícito o gap até o atingimento da meta anual acumulada.

Regra Importante

• Caso a Forma de Acúmulo do indicador não seja "Soma", o sistema não exibirá o delta (diferença). Nesses casos, será apresentada apenas a Meta YTD de dezembro.

• Caso o seu indicador esteja parametrizado conforme as explicações deste artigo e mesmo assim você não esteja conseguindo ver o delta, confira se o indicador está consolidado. Você pode consolidar via 3 pontinhos à frente do indicador > Consolidar:

Ou consolidar toda a UG ou a UG com subordinadas: