Compartilhando Projetos e Iniciativas com outras Unidades Gerenciais

Configurando a regra de compartilhamento para Projetos e/ou Iniciativas

Para configurar esta regra, é necessário acessar o sistema com o usuário que possua permissão de Administrador ou Super Usuário. Assim, ao acessar o menu de Configurações do sistema, busque por Configurações de Regras ou navegue até as opções do módulo "Portfólio de Projeto | Configurações de Regras".

Ao carregar, observe que é necessário informar "Classificação, Método e Fase" desejados.
As configurações podem ser realizada a cada Fase, a cada Método e a cada Classificação por cada função do projeto.

Por exemplo: Em determinados tipos de projetos, eu quero que o "Líder de Projeto" possa ter a possibilidade de compartilhar seus projetos com outras Unidades Gerenciais em qualquer fase do projeto. Logo, ele precisa ter permissão de edição na regra Compartilhamento com outras Unidades Gerenciais destes projetos em todas suas fases.

Como compartilhar um Projeto com outras Unidades Gerenciais

Feita a configuração que concede permissão para que a Função Principal do projeto possua permissão de edição na regra de Compartilhamento com outras Unidades Gerenciais ao menos na fase de Iniciação do projeto, como demonstrado no passo anterior, basta acessar um projeto previamente cadastrado ou adicionar um novo que possua a mesma Classificação e Método já configurada. Como a regra é também vinculada a fase do projeto, é importante se atentar se o projeto acessado possui a regra configurada para sua fase atual. Assim, para compartilhar o projeto, basta clicar na opção "Compartilhar" presente no menu a esquerda. Logo, uma nova janela será carregada onde será possível selecionar Unidades Gerencias que passarão a visualizar o projeto.

Importante:

• As Unidades Gerenciais que aparecerão, serão aquelas da qual o participante que está realizando a ação de compartilhar possui acesso.
• O compartilhamento dará acesso para visualizar os Projetos para os usuários da Unidade Gerencial compartilhada, sempre respeitando o Nível de Acesso do usuário que acessa.
• As regras para edição do Projeto permanecem as mesmas. Ou seja, para realizar a edição do projeto o usuário tem que ser Participante do mesmo e possuir função que possua as permissões necessárias para realizar alterações no projeto.
• A listagem de projetos passa a apresentar todos os projetos presentes na Unidade Gerencial, juntamente agora com os projetos compartilhados com esta Unidade Gerencial. Os projetos que são compartilhados com a Unidade Gerencial podem ser identificados visualmente através de ícone ao final da descrição do projeto

• No filtro da listagem de projetos, passa a ser possível incluir ou não projetos compartilhados

• O relatório de Portfólio de Projetos (Portfólio de Projetos | Projetos) poderá ter seus dados afetados por Projetos ou Iniciativas compartilhadas. Para isso o STRATWs passa a contar com um campo no filtro que possibilita a inclusão de Projetos/Iniciativas compartilhados ou não.

• O relatório de Resumo de Tarefas (Meu Painel | Resumo | Tarefas) poderá contabilizar as Tarefas produzidas em um Projeto/Iniciativa compartilhado em uma determinada Unidade Gerencial ao realizar o filtro pela Unidade Gerencial compartilhada.

• O relatório de Projetos no Resumo do Meu Painel (Meu Painel | Resumo | Projetos) poderá contabilizar os Projetos nas Unidades Gerenciais em que foram compartilhados. Nas opções de filtro, é possível selecionar se deseja exibir ou não os Projetos compartilhados.

Como compartilhar uma Iniciativa com outras Unidades Gerenciais

Feita a configuração que concede permissão para que a Função Principal da Iniciativa possua permissão de edição na regra de Compartilhamento com outras Unidades Gerenciais ao menos na fase "Em Identificação" da Iniciativa, como demonstrado nas configurações de regras, basta acessar uma Iniciativa previamente cadastrada ou adicionar uma nova que possua a mesma Classificação e Método já configurada. Como a regra é também vinculada a fase da Iniciativa, é importante se atentar se a Iniciativa acessada possui a regra configurada para sua fase atual. Assim, para compartilhar a Iniciativa, basta clicar na opção "Compartilhar" presente no menu a esquerda. Logo, uma nova janela será carregada onde será possível selecionar Unidades Gerencias que passarão a visualizar a Iniciativa.

Importante:

• As Unidades Gerenciais que aparecerão, serão aquelas da qual o participante que está realizando a ação de compartilhar possui acesso.
• O compartilhamento dará acesso de visualização das Iniciativas para os usuários da Unidade Gerencial compartilhada, sempre respeitando o Nível de Acesso do usuário que acessa.
• As regras para edição da Iniciativa permanecem as mesmas. Ou seja, para realizar a edição da Iniciativa o usuário tem que ser Participante da mesma e possuir função que possua as permissões necessárias para realizar alterações na Iniciativa.
• A listagem de Iniciativas passa a apresentar todos as Iniciativas presentes na Unidade Gerencial, juntamente agora com as Iniciativas compartilhadas com esta Unidade Gerencial. As Iniciativas que são compartilhadas com a Unidade Gerencial podem ser identificadas visualmente através do ícone ao final da descrição da Iniciativa.

• No filtro da listagem de Iniciativas, passa a ser possível incluir ou não Iniciativas compartilhadas

• O relatório de Portfólio de Projetos (Portfólio de Projetos | Projetos) poderá ter seus dados afetados por Projetos ou Iniciativas compartilhadas. Para isso o STRATWs passa a contar com um campo no filtro que possibilita a inclusão de Projetos/Iniciativas compartilhados ou não.

• O relatório de Resumo de Tarefas (Meu Painel | Resumo | Tarefas) poderá contabilizar as Tarefas produzidas em um Projeto/Iniciativa compartilhado em uma determinada Unidade Gerencial ao realizar o filtro pela Unidade Gerencial compartilhada. Nas opções de filtro, é possível selecionar se deseja exibir ou não as Tarefas de Projetos/Iniciativas compartilhadas.

• O relatório de Iniciativas no Resumo do Meu Painel (Meu Painel | Resumo | Iniciativas) poderá contabilizar as Iniciativas nas Unidades Gerenciais em que foram compartilhadas. Nas opções de filtro, é possível selecionar se deseja exibir ou não as Iniciativas compartilhadas.