Possibilidade de criar Projetos e Iniciativas confidenciais

• Módulo que a funcionalidade abrange
• Para que serve essa funcionalidade
• Como configurar a regra de confidencialidade para Projetos e/ou Iniciativas
• Como adicionar um Projeto confidencial
• Como adicionar uma Iniciativa confidencial

Módulo que a funcionalidade abrange

Portfolio de Projetos

Para que serve essa funcionalidade

Apresentaremos aqui a funcionalidade que permite criar Projetos e/ou Iniciativas de forma Confidencial. Está possibilidade passará a estar presente no módulo de Portfólio de Projetos visando proteger informações sensíveis e garantir a privacidade de projetos que envolvem dados confidenciais, propriedade intelectual ou informações estratégicas da empresa. Essa funcionalidade permite que os usuários restrinjam o acesso a projetos específicos apenas para participantes selecionados, aumentando a segurança e a confiança no uso da plataforma. 

Como configurar a regra de confidencialidade para Projetos e/ou Iniciativas

Para configurar esta regra, é necessário acessar o sistema com o usuário que possua permissão de Administrador ou Super Usuário. Assim, ao acessar o menu de Configurações do sistema, busque por Configurações de Regras ou navegue até as opções do módulo "Portfólio de Projeto | Configurações de Regras".

Ao carregar, observe que é necessário informar "Classificação, Método e Fase" desejados.
As configurações podem ser realizada a cada Fase, a cada Método e a cada Classificação por cada função do projeto.

Por exemplo: Em determinados tipos de projetos, eu quero que o "Líder de Projeto" possa alterar a confidencialidade de seus projetos em qualquer fase. Logo, ele precisa ter permissão de edição na regra Confidencial destes projetos em todas suas fases.

Como adicionar um Projeto confidencial

Com a regra configurada dando permissão para que a Função Principal do projeto possua permissão de edição na regra de confidencialidade ao menos na fase de Iniciação do projeto, como demonstrado no passo anterior, basta adicionar um novo projeto informando a Classificação e o Método que possuem tal regra configurada. Ao selecioná-los, a opção de definir a confidencialidade do projeto aparecerá ao final da tela de criação.

Importante:

• Apenas os participantes do projeto confidencial terão acesso a ele.
• O projeto confidencial possui um ícone ao lado de sua descrição que o identifica como um projeto confidencial

• Os projetos confidenciais não aparecem na listagem de projetos para usuários que não participam dos projetos. Entretanto, no relatório do Resumo (Meu Painel | Resumo) todos os projetos serão contabilizados, mas apenas o que o usuário tem acesso serão exibidos.
• As tarefas criadas no Cronograma ou em Planos de Ação de um projeto confidencial serão ocultadas para outros usuários que não participam do projeto. Com isso, no relatório do Resumo (Meu Painel | Resumo) todas as tarefas serão contabilizadas, mas apenas as que o usuário tem acesso serão exibidas.
• Caso uma tarefa de um projeto confidencial seja delegada a um usuário que não participa do projeto, está tarefa será exibida para este usuário na listagem de tarefas do "Meu Painel".

Como adicionar uma Iniciativa confidencial

Os passos para adicionar uma Iniciativa são bem semelhantes ao do Projeto. Com a regra configurada dando permissão para que a Função Principal da Iniciativa possua permissão de edição na regra de confidencialidade ao menos na fase de "Em Identificação" da Iniciativa, como demonstrado no passo de configurações de regras, basta adicionar uma nova Iniciativa informando a Classificação e o Método que possuem tal regra configurada. Ao selecioná-los, a opção de definir a confidencialidade da Iniciativa aparecerá ao final da tela de criação.

Importante:

• Apenas os participantes da Iniciativa confidencial terão acesso a ela.
• A Iniciativa confidencial possui um ícone ao lado de sua descrição que a identifica como uma Iniciativa confidencial

• As Iniciativas confidenciais não aparecem na listagem de Iniciativas para usuários que não participam delas. Entretanto, no relatório do Resumo (Meu Painel | Resumo) todas as Iniciativas serão contabilizadas, mas apenas as que o usuário tem acesso serão exibidas.
• As tarefas criadas em Planos de Ação de uma Iniciativa confidencial serão ocultadas para outros usuários que não participam. Com isso, no relatório do Resumo (Meu Painel | Resumo) todas as tarefas serão contabilizadas, mas apenas as que o usuário tem acesso serão exibidas.
• Caso uma tarefa de uma Iniciativa confidencial seja delegada a um usuário que não participa da Iniciativa, está tarefa será exibida para este usuário na listagem de tarefas do "Meu Painel".