Cópia Plano de Gestão - Copiando o Plano de Gestão anterior para o ano vigente

É possível realizar uma cópia de um outro plano de gestão para o do ano vigente.

Ela consiste em aproveitar a estrutura de Unidades Gerenciais e alguns itens: Indicadores, responsável pelo lançamento dos indicadores, Visões da UG, Gráficos, Cálculos, Desdobramentos, Scorecards.

É importante reforçar que a cópia não possibilita escolher quais UG´s ou quais indicadores serão copiados, ou seja, é copiada toda a hierarquia de UG´s e todos os indicadores ativos do ano anterior para o ano vigente.

Caso a sua empresa precise ajustar dados que não mais serão acompanhados ou utilizados no ano vigente, como por exemplo alguma UG ou indicadores, o recomendado é realizar a cópia e, no ano vigente fazer as alterações necessárias. O que for alterado no ano anterior não interfere no ano vigente.

Mais detalhes abaixo.

• Para que serve essa funcionalidade
• Copiando um Plano de Gestão para o ano vigente
• Perguntas Frequentes

Para que serve essa funcionalidade

A cópia do Plano de Gestão facilita na criação de um novo plano, pegando o outro de base. Ela evita o desgaste desnecessário de criar um Plano de Gestão do "zero" e ter que elaborar todo o detalhamento necessário.

Copiando o Plano de Gestão para o ano vigente

A cópia só pode ser realizada no perfil do Administrador ou Super Usuário. Vá em Configurações e na aba Geral, selecione a opção Plano de Gestão.

Em seguida, clique no botão Adicionar para criar um novo plano para o ano vigente. Coloque o nome, o ano de exercício e marque sim na opção ativo para ativá-lo. Depois de preencher tudo, clique em Salvar.

Depois, clique no Plano de Gestão criado e, na aba que abrir, selecione a opção Copiar de outro Plano de Gestão, na parte superior.

Após isso, é só selecionar o Plano de Gestão que deseja copiar.

Na opção Plano de Gestão de Origem, você deve selecionar qual plano deseja copiar.

Ao selecionar, nas opções  abaixo, você deve escolher quais itens devem ser copiados marcando um sim em frente os nomes.

Perguntas Frequentes

Quais itens são copiados do plano de gestão anterior?

Ao realizar uma cópia, o Plano de Gestão criado só irá copiar os itens em que foi marcado um sim para o procedimento. Portanto, caso não tenha marcado sim em um item ou não tenha o nome desse item na lista de cópia, ele não será copiado.

Existe uma data certa para realizar a cópia?

Não existe uma data certa para realizar a cópia, ela pode ser realizada quando desejar, mas o recomendado é que ela seja feita antes do ano de trabalho começar.

É importante ressaltar que, uma vez que, a cópia é feita, caso ocorram alterações no plano de gestão anterior, ou seja, 2024, não surtirão efeito no Plano de Gestão já copiado, ou seja, no 2025. Você teria que realizar essas alterações manualmente no plano de gestão de 2025. Então, se atente a isso.

Se eu realizar alguma alteração no meu novo plano de gestão, ela será realizado também no anterior?

O Plano de gestão copiado e o Plano de gestão que foi criado não são correlacionados.

Por exemplo: Caso tenha copiado o plano de gestão de 2024 para o ano de 2025 e faça uma mudança no plano de 2025, essa mudança será feita apenas nele, o plano de 2024 permanecerá da mesma forma.

A cópia realizada também leva os valores do ano anterior?

A cópia não leva aspectos como valores, ela apenas copia a estrutura montada para aquele plano.

Eu posso alterar o meu Scorecard sem alterar o do plano anterior?

Você pode alterar os Scorecards do plano copiado após a cópia, a alteração não será feita no plano que serviu de base. Caso não queira copiar nenhum Scorecard, marque não em frente o nome.

Observação:

A cópia do Plano de Gestão não contempla a cópia de documentos, comentários e soluções de problemas vinculadas ao indicador. Esse comportamento sempre foi mantido desde anos anteriores.
A opção hoje é adicionar esses documentos no indicador na base (Configurações > Indicadores), assim eles serão mantidos nos Planos de Gestão.

Caso tenha dúvidas, lembre-se que nossa sessão Conteúdos possui outros artigos sobre várias funcionalidades do STRATWs One.

Fique à vontade para consultar e seguir aqueles que você preferir! Além disso, em nosso blog produzimos vários materiais a respeito de metodologias de gestão, dicas de produtividade.

Acesse https://www.siteware.com.br/blog/ e fique por dentro!